Argentina comercia con el mundo fundamentalmente a través del Mercosur, el bloque regional que integra junto con Brasil, Paraguay y Uruguay. Esa pertenencia define en buena medida con quién puede negociar acuerdos preferenciales y en qué condiciones. Pero la red de vínculos comerciales del país va bastante más allá del bloque sudamericano: abarca tratados de alcance parcial con la mayor parte de América Latina, acuerdos con países de otras regiones y una negociación con la Unión Europea que lleva más de dos décadas. Recorremos los datos que permiten entender esta arquitectura de relaciones.
El Mercosur como punto de partida
Desde su creación en 1991, el Mercosur es el marco a través del cual Argentina negocia acuerdos comerciales con terceros países. La unión aduanera implica que los socios del bloque aplican un arancel externo común frente al resto del mundo y que las negociaciones comerciales se conducen de manera conjunta. En la práctica, esto significa que Argentina no puede firmar tratados de libre comercio de forma bilateral sin el acuerdo de los demás miembros.
El comercio intrabloque sigue siendo significativo. Brasil es el principal socio comercial de Argentina, destino del 17,8% de las exportaciones en 2023. La relación comercial bilateral es particularmente relevante en el sector automotriz, donde rige un acuerdo de comercio administrado que facilita el intercambio de vehículos y autopartes entre ambos países.
Los socios principales: concentración y dependencia
Más allá de Brasil, los principales destinos de las exportaciones argentinas en 2023 fueron Estados Unidos (8,5%), China (7,7%), Chile (7,4%) y Perú (3,8%). La composición de esas ventas varía notablemente según el destino: mientras que a Brasil se exportan principalmente vehículos y manufacturas, a China y al sudeste asiático los envíos se concentran en commodities agrícolas.
El perfil exportador argentino muestra una fuerte dependencia del complejo agroexportador. La soja y sus derivados representaron el 20,9% de las exportaciones totales en 2023, seguidos por el sector automotor (13,3%), petróleo y petroquímicos (12,6%) y maíz (9,6%). Esta concentración hace que la sequía de 2022/23 tuviera un impacto directo sobre la balanza comercial y sobre la capacidad de generar divisas.
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La negociación Mercosur-Unión Europea
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es probablemente la negociación comercial más relevante en la que Argentina participa. Iniciada formalmente en 1999, la negociación atravesó múltiples interrupciones y reinicios hasta alcanzar un principio de acuerdo político en junio de 2019. Sin embargo, la ratificación se estancó por objeciones ambientales y agrícolas de varios países europeos.
El comercio entre ambos bloques cerró 2023 en torno a los USD 110.000 millones. La Unión Europea es el segundo socio comercial del Mercosur y el principal inversor extranjero en Argentina, con el 39,8% del stock de inversión extranjera directa. Las exportaciones argentinas a la UE representan alrededor del 10% de las ventas globales del país.
La eventual entrada en vigor del acuerdo abriría el mercado europeo para productos agrícolas argentinos con aranceles reducidos, a cambio de concesiones en sectores industriales y de servicios donde la UE tiene ventajas competitivas. Para Argentina, el impacto potencial es significativo: la UE otorgaría acceso libre de arancel al 92% de las importaciones provenientes del Mercosur.
Otros acuerdos vigentes y en negociación
Además de la negociación con la UE, el Mercosur mantiene acuerdos de libre comercio o preferenciales con Israel, Egipto, la Unión Aduanera de África Austral (SACU) e India. Con los países de América Latina, Argentina cuenta con una densa red de acuerdos de complementación económica, la mayoría negociados en el marco de la ALADI.
Chile es un caso particular: si bien no es miembro pleno del Mercosur, es Estado asociado y mantiene un acuerdo de libre comercio con el bloque que facilita un intercambio fluido. Las exportaciones argentinas a Chile incluyen gas natural, productos manufacturados y alimentos.
La agenda de negociaciones pendientes incluía conversaciones con Canadá, Corea del Sur y Singapur, aunque con avances desiguales. La llegada de un nuevo gobierno en diciembre de 2023 abrió interrogantes sobre la dirección que tomaría la política comercial, incluyendo la posibilidad de flexibilizar las reglas del Mercosur para permitir negociaciones bilaterales.
El peso del agro en la inserción comercial
La estructura de las exportaciones argentinas revela un rasgo que condiciona toda la política comercial: el país es fundamentalmente un exportador de alimentos y materias primas. El complejo sojero, el maíz, la carne vacuna, el trigo y las economías regionales (vino, frutas, maní) constituyen el grueso de las ventas al exterior.
Esta especialización tiene ventajas evidentes, ya que Argentina es uno de los proveedores de alimentos más eficientes del mundo, pero también implica vulnerabilidades. La dependencia de un puñado de commodities expone a la economía a los vaivenes de los precios internacionales y a shocks climáticos como la sequía de 2022/23.
Para analizar la evolución de los acuerdos internacionales y su impacto en los flujos comerciales, podés visitar nuestro tablero de acuerdos internacionales y nuestro tablero de sector agropecuario.
Fuentes: Cancillería Argentina, INDEC, Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Comisión Europea.
